2020年，對(duì)于我們來(lái)講不確定性很大。今年消費(fèi)創(chuàng)業(yè)變得很火，可能大家認(rèn)為互聯(lián)網(wǎng)上大平臺(tái)的機(jī)會(huì)被挖掘得差不多了，開(kāi)始投消費(fèi)；或者大家覺(jué)得文娛/內(nèi)容行業(yè)受到各種影響，改投消費(fèi)；也可能是2020年突如其來(lái)的疫情，讓線下生意多少遭遇了一些挫折，線上消費(fèi)的投資變熱。

但2020年消費(fèi)創(chuàng)業(yè)的熱有其特殊性。

從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，2020年中國(guó)前8個(gè)月的消費(fèi)總量（不含房地產(chǎn)）同比是下降了，只有8月的社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)0.5%，在今年首次實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。

那么，為什么消費(fèi)創(chuàng)業(yè)/投資會(huì)熱？這個(gè)熱度會(huì)持續(xù)多久？

比如方便速食很熱，但要注意的是，這里有非常多的特殊因素。方便速食熱不完全因?yàn)橄M(fèi)者升級(jí)了，也不完全因?yàn)橐咔閷?dǎo)致大家都在家做飯了，可能因?yàn)榇蠹s2017年以后，外賣(mài)減少對(duì)用戶的補(bǔ)貼了——現(xiàn)在點(diǎn)一份外賣(mài)花費(fèi)都在25元以上，導(dǎo)致方便食品從3、5塊錢(qián)一包，上漲到10塊錢(qián)左右是可以接受的。也有可能是因?yàn)閮龈晒に嚨膹V泛應(yīng)用，導(dǎo)致方便食品口味還原度更高了，成本也會(huì)高一些。

中國(guó)大概是全世界唯一一個(gè)擁有所有工業(yè)品品類(lèi)的國(guó)家，這個(gè)供應(yīng)鏈經(jīng)歷了40多年的發(fā)展，才形成了今天的樣子。（點(diǎn)擊鏈接回看《一張圖讀懂中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈的變化與機(jī)會(huì) | 李豐專(zhuān)欄》）

中國(guó)的社會(huì)消費(fèi)品零售總額在2019年第一次超過(guò)了40萬(wàn)億，比第一名少了4%，差距在哪？在于中國(guó)2019年和2018年的貨幣貶值了。所以，本來(lái)我們有可能在2019年成為全球最大的單一消費(fèi)市場(chǎng)，但因?yàn)樨泿庞绊憣?dǎo)致沒(méi)有變成第一名。

2019年也是中國(guó)歷史上社會(huì)消費(fèi)品零售總額在過(guò)去15年當(dāng)中同比增長(zhǎng)最低的一年，增速8%。2020年，中國(guó)貨幣升值了，所以中國(guó)大概率很快變成全球最大的單一市場(chǎng)。

中國(guó)市場(chǎng)的好處在于數(shù)字化程度極其高，反映在供需關(guān)系的連接上，意味著所有你能想到的基礎(chǔ)設(shè)施，無(wú)論是需求數(shù)字化、供給數(shù)字化、物流體系、生產(chǎn)工藝數(shù)字化，中國(guó)比全世界其他地方都要領(lǐng)先。

過(guò)去，大家在全球范圍內(nèi)評(píng)價(jià)物流體系成本時(shí)，會(huì)計(jì)算把一噸物品運(yùn)一公里需要多少錢(qián)，美國(guó)是高效物流，需要21美分。中國(guó)從2009年開(kāi)始，經(jīng)過(guò)10年基建，把這一數(shù)據(jù)從比美國(guó)高，如今降到了不到9美分一噸一公里，海陸空全部算上。所以，如今中國(guó)的物流網(wǎng)絡(luò)、物流成本、物流效率在全球領(lǐng)先。

如圖，【全世界最大的消費(fèi)市場(chǎng)+升級(jí)（消費(fèi)升級(jí)、品類(lèi)升級(jí)、數(shù)字化升級(jí)）+最全的供應(yīng)鏈】這個(gè)三個(gè)邏輯適用于所有行業(yè)。

以智能手機(jī)為例。中國(guó)的智能手機(jī)經(jīng)歷了怎樣的演變歷程？2000年以前，為了轉(zhuǎn)化通訊技術(shù)，外國(guó)通訊企業(yè)和中國(guó)的大廠們開(kāi)了合資公司，但沒(méi)有有效轉(zhuǎn)化中國(guó)手機(jī)通訊核心技術(shù)。所以，從1999年開(kāi)始，國(guó)家放寬了一個(gè)牌照，手機(jī)廠商可以制造手機(jī)甚至可以入網(wǎng)，這就帶動(dòng)了第一波中國(guó)品牌，那一波中國(guó)品牌是手機(jī)中的戰(zhàn)斗機(jī)。（點(diǎn)擊鏈接回看《李豐新年展望 | 一張圖看清2020中國(guó)機(jī)會(huì)》）

但那批戰(zhàn)斗機(jī)們沒(méi)有翱翔太長(zhǎng)時(shí)間，中國(guó)的手機(jī)裝配產(chǎn)能便很快成為了第一名。中國(guó)把裝配產(chǎn)能輸出到全世界，2005年-2008年山寨手機(jī)開(kāi)始在市場(chǎng)中活躍。

從2018年開(kāi)始，中國(guó)生產(chǎn)供應(yīng)鏈出現(xiàn)在新型裝配企業(yè)中，比如今天在資本市場(chǎng)非常有名的舜宇光學(xué)、歌爾聲學(xué)、瑞聲科技、藍(lán)思科技等，這個(gè)從簡(jiǎn)單的制造業(yè)變成精密制造業(yè)的過(guò)程，是供應(yīng)鏈端的重要變化。

因?yàn)橛辛诉@些變化，即使是在中美關(guān)系不好的2018-2020年，對(duì)供應(yīng)鏈要求最高、生產(chǎn)最難做的蘋(píng)果在中國(guó)地區(qū)的供應(yīng)商比重仍提高了接近20%，這背后就在于那一次制造上的升級(jí)。

回到需求，2012年開(kāi)始，中國(guó)在智能手機(jī)市場(chǎng)上成為全球最大單一市場(chǎng)，因?yàn)槲覀冇绣X(qián)了，有了很多升級(jí)的訴求，能夠趕上供給。也因?yàn)楣?yīng)端的升級(jí)，在2011年出現(xiàn)了互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)，就是小米，之后出現(xiàn)了華為、VIVO、OPPO等公司。

中國(guó)將要變成全球最大的市場(chǎng)，也擁有最完整的產(chǎn)業(yè)鏈后，因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)鏈和供求市場(chǎng)同時(shí)變得太大、太好，所以，也導(dǎo)致它變成了全球競(jìng)爭(zhēng)最激烈的市場(chǎng)。從小米和華為的競(jìng)爭(zhēng)就能看到，什么叫最大市場(chǎng)誕生最大機(jī)會(huì)，最大機(jī)會(huì)產(chǎn)生最激烈的競(jìng)爭(zhēng)和如何獲得長(zhǎng)期的競(jìng)爭(zhēng)力。

此外，我們做了一些流量研究，雖然中國(guó)有些超級(jí)app或者說(shuō)平臺(tái)很厲害，但是互聯(lián)網(wǎng)在不同方向上證明，平臺(tái)最后沒(méi)有辦法壟斷，或者一壟斷最后導(dǎo)致的結(jié)果是，開(kāi)始逼迫平臺(tái)創(chuàng)新。

今天，互聯(lián)網(wǎng)還發(fā)生了另外一個(gè)重要變化，流量介質(zhì)改變了。隨著人們的時(shí)間分配從圖文互聯(lián)網(wǎng)向視頻遷移，我們已經(jīng)不可逆地進(jìn)入視頻時(shí)代了。有數(shù)據(jù)顯示，用戶花在視頻上的時(shí)長(zhǎng)已經(jīng)超越IM了。

最近，電商平臺(tái)淘寶發(fā)生的最大變化是，在過(guò)去2周重新調(diào)了主頁(yè)結(jié)構(gòu)，把猜你喜歡上移至首頁(yè)，這是典型的站外流量運(yùn)營(yíng)的方式，用的是非常精準(zhǔn)的推薦機(jī)制。

事實(shí)上，現(xiàn)在所有的推薦平臺(tái)都是這樣。抖音、小紅書(shū)、微信、直播電商都是如此。（歡迎點(diǎn)擊鏈接，查看峰瑞推出的電商直播相關(guān)專(zhuān)輯）

從流量的結(jié)構(gòu)和平臺(tái)的結(jié)構(gòu)來(lái)看，如果定位越窄，產(chǎn)品越確定和品類(lèi)越少，可能從流量上獲得的啟動(dòng)因素越好。原因是他推薦的不再是店鋪品牌，而是產(chǎn)品和產(chǎn)品的關(guān)系，所以它跳過(guò)了商鋪品牌那一層做了推薦，這是淘寶改版最大的意義，它的流量結(jié)構(gòu)是打的標(biāo)簽越多，意味著定位越精準(zhǔn)。

類(lèi)似地，如果現(xiàn)在以你朋友圈中的信息來(lái)看，你幾乎很難看到和你生活狀態(tài)不一樣的人群，他們到底在干什么。而以前在互聯(lián)網(wǎng)媒體中，論壇也好、門(mén)戶也好，你大概都知道全世界在干什么。可能微博現(xiàn)在還能夠有這樣的作用。但是就你的朋友圈而言，你已經(jīng)很難看見(jiàn)世界發(fā)生什么，幾乎只能看見(jiàn)和你相關(guān)的人在干什么。

現(xiàn)在的流量和結(jié)構(gòu)和平臺(tái)邏輯變成了更加偏向產(chǎn)品，尤其是精準(zhǔn)、小眾、確定性高的產(chǎn)品，所以很難破圈。從平臺(tái)邏輯到流量結(jié)構(gòu)到銷(xiāo)售新方法都非常適合做從0到1，但是更大的挑戰(zhàn)是，破圈非常困難，因?yàn)榱髁拷Y(jié)構(gòu)、平臺(tái)邏輯、銷(xiāo)售方法都變成不利于破圈、破人群。

如何長(zhǎng)大，以及這些人有多少?gòu)?/font>0到1中能夠賺錢(qián)，又有多少?gòu)?到10能夠賺錢(qián)，這都是非常具有挑戰(zhàn)的問(wèn)題。