作者：張思遙
來源：第三只眼看零售
9月5日，洪九果品在港股掛牌上市。關于水果產(chǎn)業(yè)鏈的資本化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展議題，再度為業(yè)界討論。
水果產(chǎn)業(yè)鏈具有“靠天吃飯”、難以統(tǒng)籌等特點，上下游從業(yè)者常面臨壓貨、貨損、價格倒掛等諸多經(jīng)營性難題。行業(yè)已經(jīng)就推動水果產(chǎn)業(yè)化、標準化發(fā)展達成共識，但存在進展慢、難度高等限制。因此從業(yè)者更為關注，能否有更多百億級以上銷售規(guī)模水果供應鏈公司來牽引產(chǎn)業(yè)鏈變革。
加上近一年來的極端天氣、疫情防控、消費心理趨于保守等變量，使水果產(chǎn)地端、銷地端經(jīng)受考驗。一位水果供應鏈公司負責人對此表示，毛利下滑是第一大變化。零售端大約下降2-5個點，批發(fā)端下降2%左右，批發(fā)企業(yè)稍有不慎即由微賺變?yōu)樘潛p。第二大變化是，從業(yè)者已經(jīng)不做計劃了，因為無法計劃。產(chǎn)業(yè)鏈無序性進一步凸顯。
《第三只眼看零售》多方采訪后了解到，洪九果品、百果園、鮮豐水果、佳沛等水果供應鏈公司在一定程度上推動了水果產(chǎn)業(yè)鏈標準化發(fā)展。但從行業(yè)大盤來看影響力有限。
從流通環(huán)節(jié)來看，北京新發(fā)地、河南萬邦等批發(fā)市場仍然把控著水果產(chǎn)業(yè)鏈流通基本盤，銷售占比在80%以上。其中代辦“做貨”、出貨量難以全盤規(guī)劃，是水果價格波動頻次快、幅度大的重要原因。從批發(fā)市場拿貨的大賣場、社區(qū)生鮮店、個體水果店、社區(qū)團購等銷售終端因此受到影響，且整體來看話語權較弱。
在品類層面，水果當前是以單品劃分。通常有一定市場規(guī)模的水果供應鏈公司是把控幾個核心單品。例如佳沛金果、洪九果品的榴蓮等。這使得水果標準化發(fā)展次序是以單品推進，對其他品類影響力有限。
此外，水果產(chǎn)業(yè)鏈目前正處于變革期。不少“中間商‘被淘汰、批發(fā)零售業(yè)務界限模糊、新老供應鏈模式共存、進口水果與國產(chǎn)水果銷售比重變化等變化出現(xiàn)，也是影響水果產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的重要因素。
產(chǎn)業(yè)鏈暫無絕對龍頭
批發(fā)市場影響出貨量、價格
地域性強、分散程度高、產(chǎn)業(yè)化程度低、依賴批發(fā)市場出貨等特點，使得水果產(chǎn)業(yè)鏈尚未出現(xiàn)龍頭企業(yè)。
《第三只眼看零售》了解到，以銷售規(guī)模劃分，年銷售額在百億以上的水果企業(yè)為頭部梯隊，百果園、洪九果品等企業(yè)屬于這一范疇。銷售規(guī)模在50億上下的企業(yè)為中型規(guī)模，多為區(qū)域型企業(yè)。百果園招股說明書顯示，百果園僅占據(jù)水果零售市場1%份額，前五大水果零售商總共占有3.6%市場份額，可見水果產(chǎn)業(yè)鏈分散程度極高。這導致百果園、洪九果品雖然屬于行業(yè)頭部企業(yè)，但對水果產(chǎn)業(yè)鏈中的果品上市、流通量、價格變化等因素把控能力較低。真正影響上述因素的環(huán)節(jié)，在于批發(fā)市場。“比如說今天市場看到某個檔口一天就賣了半柜陽光玫瑰，5天后可能就會有幾十柜陽光玫瑰到貨。因為都要在三天賣完，這時候臨近區(qū)域的消費者就會看到陽光玫瑰‘泛濫’，而且價格比5天前明顯降低。”湖南一位水果批發(fā)企業(yè)相關負責人舉例稱。批發(fā)市場的經(jīng)營單位是以檔口銷售為主，包含個體經(jīng)營檔口和區(qū)域水果批發(fā)公司旗下檔口。其中主要有三種銷售模式。一是純代賣模式。即檔口經(jīng)營者手中有零售客戶，可幫助貨主代賣，通常依據(jù)水果品類不同收取相應代賣費等抽成。這些檔口無貨權，定價權，銷量高低、損耗均由貨主承擔。二是產(chǎn)地“買手”模式。檔口經(jīng)營者同時承擔“代辦”職能，會依據(jù)市場行情、銷售預估、產(chǎn)地資源等因素自行去產(chǎn)地“做貨”。他們在一定程度上會影響所在批發(fā)市場及區(qū)域水果銷售情況。三是公司運作型檔口，擁有自己的產(chǎn)地、物流、檔口、下游客戶資源。優(yōu)勢是穩(wěn)定性更強，但具有較高門檻。由此也能看出，由于批發(fā)市場主流經(jīng)營方之上缺乏統(tǒng)籌方，檔口經(jīng)營者無序運作，導致水果產(chǎn)地端、銷地端行情波動極大。在產(chǎn)地端，當?shù)剞r(nóng)戶、代辦公司會因為供需關系、天氣、運輸物流等相關情況隨時調(diào)整價格，基本無法把控。“產(chǎn)地的心理是賣的越快越好，而不是越多越好。兩家同樣去采購，甲說我一個月可以收完你所有貨，乙說我七天時間收完二分之一。產(chǎn)地一定毫不猶豫首選跟乙合作。因為誰也不知道第二天會不會下雨，導致貨全爛在地里；或者其他產(chǎn)區(qū)果品上市，致使價格下跌。”河南一位水果供應鏈公司負責人告訴《第三只眼看零售》。到了銷地端，批發(fā)市場行情波動更為明顯。“舉個例子，中秋前采購都想趕早期貨，給消費者打‘第一口柚子’的概念。這個時候一批采購會把柚子價格炒起來，產(chǎn)地價上到2元/斤。這時候離中秋還有10天，第一批采購已經(jīng)回去等發(fā)貨到店了，柚子價格大概會降到1.5元/斤。批發(fā)市場又會大量備貨，迎來第二波漲價。等到了真正的豐果季節(jié)，柚子產(chǎn)地價可能再降到1元/斤。”上述負責人補充道。這使得缺乏經(jīng)驗或資源的零售商只能隨著批發(fā)市場價格波動而調(diào)整，很難從中賺取更多毛利。部分有能力的批發(fā)商會在掌握市場波動規(guī)律的基礎上“買低賣高”，實現(xiàn)盈利。但水果的特殊性在于，誰也不知道市場上有多少人針對同一單品做貨、囤貨、一旦囤貨人過多便會馬上迎來價格倒掛。近幾年零售價從百元/斤降到20元/斤左右的陽光玫瑰便是典型案例。雖然批發(fā)市場目前仍是水果流通產(chǎn)業(yè)鏈中的重要環(huán)節(jié)，但社區(qū)團購、基地直采、水果B2B平臺等模式出現(xiàn)，也在影響著水果產(chǎn)業(yè)鏈流通鏈路變革。此前，水果單品從產(chǎn)地農(nóng)戶到代辦、到批發(fā)市場、再分銷給各個零售業(yè)態(tài)，是水果流通的主要鏈路。其中代辦及批發(fā)市場除了發(fā)揮組貨、產(chǎn)地—銷地物流等作用外，更重要的動作是進行了商品分級。由于水果采摘周期較短，產(chǎn)地農(nóng)戶通常是采用“一樹下”模式銷售，即同批采摘的果品既有陰面果、也有陽面果，且果徑大小不一。批發(fā)市場代辦統(tǒng)一采購后才會在銷地進行分級，根據(jù)水果品質(zhì)不同定價，進而分銷給水果專業(yè)店、大賣場、企業(yè)團餐等不同渠道。這也是制約終端零售商進行基地直采的重要因素。如果零售商統(tǒng)一采購，沒有多業(yè)態(tài)布局，即有可能出現(xiàn)次級果滯銷損耗、或是損失毛利銷售等問題；但如果零售商計劃在產(chǎn)地進行分級分揀，又面臨農(nóng)戶無法配合等諸多現(xiàn)實制約。但目前來看，將果品標品化分級流程前置已出現(xiàn)契機，主要有三種模式。其一是大單品運作模式。類似于褚橙、奇異果、藍莓等果品屬于該范疇。其背后大多是由大型公司運作，或有單品果業(yè)協(xié)會統(tǒng)籌種植端及零售端、從而影響市場出貨量及價格波動。其二是由百果園、洪九果品等頭部水果供應鏈公司倒逼產(chǎn)業(yè)鏈變革。他們會通過以銷定采、訂單農(nóng)業(yè)、產(chǎn)地參股等方式從種子、技術、種植等方面提高果品品質(zhì)平均水平，從而提升果品標準化、產(chǎn)業(yè)化程度。其三是標果工廠等B2B平臺模式。其運作模式是在重點區(qū)域搭建倉儲、物流體系，隨后通過線上平臺進行果品經(jīng)銷。一位水果供應鏈公司負責人告訴《第三只眼看零售》，“果品B2B平臺出現(xiàn)有兩個契機。一是新老采購交替，新采購偏好線上下訂單、送貨到店，不愿意辛苦跑批發(fā)市場組貨；二是受城市化進程影響，很多區(qū)域農(nóng)批市場外遷，也在一定程度上影響零售終端采購便利性。”由此也能看出，無論是何種模式，解決果品標準化分級問題是一大關鍵。當這一步驟從批發(fā)市場環(huán)節(jié)前置到產(chǎn)地環(huán)節(jié)，也使水果產(chǎn)業(yè)鏈流通鏈路從此前的“產(chǎn)地—批發(fā)市場—零售端—消費者”變?yōu)椤爱a(chǎn)地—零售端”及“產(chǎn)地—消費者”。這也有利于水果供應鏈企業(yè)打造品類品牌，推動水果行業(yè)品牌化、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。我國水果此前幾乎沒有品類品牌。消費者通常只知道新疆的哈密瓜、陜西的獼猴桃等地域特產(chǎn)。但如果能夠推動品類品牌發(fā)展，背后實際上是保障了果品品質(zhì)、供應鏈穩(wěn)定性的結果體現(xiàn)，有利于產(chǎn)業(yè)鏈上下游實現(xiàn)增產(chǎn)增收。例如百果園近幾年來推出的“獼宗”獼猴桃，“良枝”蘋果、“紅芭蕾”草莓等品類品牌即起到一定作用。“這種模式有助于零售端提升毛利率、在行情波動時增強把控性。但如果企業(yè)品控能力有限，少了批發(fā)市場分級，也會出現(xiàn)很多問題。比如說社區(qū)團購的一件代發(fā)模式，就是在產(chǎn)地找尾貨，然后代發(fā)給消費者。這種模式使消費者收到殘次果、壞果的概率明顯增大，長期來看不利于整個行業(yè)發(fā)展?！鄙鲜鲐撠熑朔治龇Q。【完】
