文：Stone Jin
來(lái)源：IPO早知道（ID：ipozaozhidao）
據(jù)IPO早知道消息，「日日煮DayDayCook」于美東時(shí)間11月8日向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交紅鯡魚(yú)版招股書(shū)，并計(jì)劃于11月中旬正式以“DDC”為股票代碼在紐約證券交易所掛牌上市。11月3日，中國(guó)證監(jiān)會(huì)國(guó)際部已披露了關(guān)于DDC Enterprise Limited（日日煮控股有限公司） 境外發(fā)行上市備案通知書(shū)。DayDayCook計(jì)劃在本次IPO中發(fā)行425萬(wàn)股A類普通股，發(fā)行區(qū)間為每股9.5美元至11.5美元。以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，DayDayCook至多通過(guò)本次IPO募集4887.5萬(wàn)美元（未計(jì)“綠鞋機(jī)制”），招銀國(guó)際、The Benchmark Company、Maxim Group、Freedom Capital Markets、國(guó)泰君安國(guó)際、艾德證券和老虎證券均參與本次發(fā)行。
2012年，DayDayCook在香港成立，彼時(shí)的定位僅僅是一個(gè)發(fā)布美食食譜和烹飪內(nèi)容的在線平臺(tái)，而后開(kāi)始為品牌提供廣告服務(wù)。2015年，DayDayCook進(jìn)軍內(nèi)地，2017年開(kāi)始布局內(nèi)容電商，2019年著手打造自有方便食品品牌，即3R食品。
目前，DayDayCook在中國(guó)內(nèi)地的三大品牌分別為「daydaycook」、「漁家翁」和「猛味」——「daydaycook」作為旗艦品牌，已累計(jì)開(kāi)發(fā)超100種SKU；「漁家翁」主打扇貝和深海魚(yú)等風(fēng)味水產(chǎn)制品及即食類風(fēng)味魚(yú)糜零食；「猛味」則主打自熱火鍋、自熱飯和快餐飯等自熱及快餐食品。此外，DayDayCook在今年第三季度還收購(gòu)了位于舊金山的亞洲食品品牌Nona Lim。在渠道端，DayDayCook已覆蓋了天貓、京東、拼多多、抖音（TikTok）、嗶哩嗶哩、微博、小紅書(shū)、快手、美團(tuán)等國(guó)內(nèi)主流電商平臺(tái)和內(nèi)容平臺(tái)，以及7-11、羅森、家樂(lè)福、盒馬、Ole’、G-Super等線下渠道。
截至2023年6月30日，已有超過(guò)2450萬(wàn)消費(fèi)者購(gòu)買了DayDayCook的產(chǎn)品。其中，50%的顧客來(lái)自中國(guó)東部和南部地區(qū)、86%為女性消費(fèi)者。從渠道劃分來(lái)看，線下渠道仍是DayDayCook當(dāng)前最主要的收入來(lái)源——2022年約60.9%的收入來(lái)自線下銷售，今年上半年約81.3%的收入來(lái)自線下銷售。不過(guò)，DayDayCook預(yù)計(jì)，今年線上線下的銷售占比將為1:1.縱觀DayDayCook的發(fā)展歷程，一方面，每月平均1000多個(gè)KOC&KOL的內(nèi)容輸出以及五年半時(shí)間內(nèi)（2018年至2023年6月）創(chuàng)作的約25萬(wàn)分鐘內(nèi)容為DayDayCook積累了足夠的粉絲基礎(chǔ)；另一方面，對(duì)“兼并收購(gòu)”打法的堅(jiān)決執(zhí)行則是其后續(xù)能迅速起量的本質(zhì)，更具體來(lái)講也就是體現(xiàn)在國(guó)際化戰(zhàn)略以及多品牌戰(zhàn)略。為了更好地拓展市場(chǎng)渠道和增加收入來(lái)源，DayDayCook在2022年就完成了4次收購(gòu)，2023年至今則又完成了3筆收購(gòu)，包括收購(gòu)了4家拼多多網(wǎng)店的全部權(quán)益，以及前述收購(gòu)「Nona Lim」，后者是在美國(guó)建立的分銷網(wǎng)絡(luò)主要向其客戶銷售亞洲的面條食品和各種湯料，包括Whole Foods Market、Target和Kroger等主要零售商。同時(shí)，在2022年7月，DayDayCook通過(guò)在Yamibuy.com上銷售產(chǎn)品進(jìn)入了美國(guó)市場(chǎng)。
對(duì)于未來(lái)，DayDayCook表示仍將繼續(xù)堅(jiān)定地執(zhí)行并購(gòu)戰(zhàn)略，更傾向的標(biāo)的畫(huà)像為：清晰的品牌定位、簡(jiǎn)潔的產(chǎn)品組合、同比20%的銷售增長(zhǎng)、銷售額大于1000萬(wàn)美元至2000萬(wàn)美元、毛利率和EBITDA增長(zhǎng)超過(guò)30%。在完成收購(gòu)后， DayDayCook能夠以更低的成本進(jìn)行研發(fā)創(chuàng)新、提高物流效率、協(xié)同銷售渠道、交叉銷售機(jī)會(huì)和提高營(yíng)銷能力。DayDayCook希望，2023年?duì)I收的10%至15%來(lái)自中國(guó)以外，三年內(nèi)30%的收入將來(lái)自中國(guó)以外，五年內(nèi)50%的收入將來(lái)自中國(guó)以外。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)方面。今年上半年，DayDayCook的營(yíng)收為1.236億元（約1700美元、且假設(shè)所有收購(gòu)交易完成于今年1月1日），毛利率和EBITDA利潤(rùn)率分別為26%和4%。IPO前，鄭志剛旗下C資本持有DayDayCook 12.1%的A類普通股，為最大機(jī)構(gòu)投資方；信智資本和合一資本亦持有超5%的A類普通股。DayDayCook在招股書(shū)中表示，IPO募集所得資金凈額的50%將用于業(yè)務(wù)擴(kuò)張；25%用于收購(gòu)合適標(biāo)的；15%用于償還貸款；10%用于現(xiàn)金儲(chǔ)備。
