在對2023年消費品市場的回顧與復(fù)盤中，一個“量價齊升”的休閑零食類目引起了我們的注意。在2023年休閑零食類目同比小幅下滑的背景下，“果凍/布丁”這一類目在2022年、2023年在休閑零食類目中的占比均有同比上漲。
數(shù)據(jù)來源：馬上贏
基于馬上贏線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，果凍/布丁類目內(nèi)較有代表意義的120g規(guī)格產(chǎn)品的均價增長率在全年大部分時間也均為正，且在第四季度迎來了一波上揚。
在休閑零食類目格局與主銷產(chǎn)品都已經(jīng)相當(dāng)成熟、穩(wěn)定的今天，類目的變化與新的增長點“可遇不可求”。為了更好的了解果凍/布丁市場的變化，我們走訪了北京部分大型超市的果凍食品貨架，看到了與想象中完全不同的情況：
記憶中的杯裝、碗裝果凍產(chǎn)品sku很少（＜20%），大袋分裝小袋包裝形式的產(chǎn)品占大多數(shù)（＞50%），可吸果凍占一部分（≈30%）； 以“蒟蒻”為核心賣點的產(chǎn)品占據(jù)了貨架的大多數(shù)，基本覆蓋了所有大袋分裝小袋包裝形式的產(chǎn)品；
北京某幾個超市貨架，圖源：馬上贏
基于馬上贏線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)，本周馬上贏情報站帶您數(shù)讀「果凍」類目的風(fēng)起。
基于馬上贏線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的數(shù)據(jù)，先看果凍/布丁類目的整體情況。
關(guān)于類目的頭部集團構(gòu)成情況，可以看到，喜之郎作為傳統(tǒng)的果凍品牌，占據(jù)了市場接近半壁江山，并與第二名的中國旺旺，第三名的溜溜果園拉開了斷層式的明顯差距。排名第三的溜溜果園在近幾年推出的“梅凍”系列產(chǎn)品，以蒟蒻為核心并陸續(xù)打出了0脂肪0防腐劑0人工色素、天然原料無任何化工合成成分、鮮果原漿含量高等賣點，在類目中取得了突破并快速成長，果凍作為溜溜梅的“第二增長曲線”也初步達到成效。另一方面，類目整體的集中度并不算高，前三名加總市場份額不足60%，給新品牌、新產(chǎn)品留出了較充足的空間。
類目在各業(yè)態(tài)中的上級類目消費占比上，可以看到在大賣場、大超市等典型大業(yè)態(tài)中，果凍/布丁類目在上級類目中的占比顯著偏高，可見以家庭采購為主要消費動機的大業(yè)態(tài)在與果凍/布丁的典型消費場景契合度更高。相比來說，在便利店的休閑零食消費中，果凍/布丁類目的產(chǎn)品消費偏低，其占比相較大賣場中的占比低了近一倍。
類目在各區(qū)域的上級類目消費占比上，整體差距不太明顯。東北、西北、華北三個區(qū)域略高于華南、華中、華東、西南等地區(qū)。推測整體由于北部地區(qū)相比南部地區(qū)，在休閑零食類目中的消費選擇更傳統(tǒng)，以及在經(jīng)濟情況、休閑零食可選種類上，東、南部的各區(qū)域可能選擇更優(yōu)質(zhì)、更豐富。
在年度快速成長新品的觀察中，我們拉取了2023年果凍布丁類目內(nèi)市場份額增長最快的Top20 SKU，并基于賣點、規(guī)格、口味、包裝形式進行了分類?？梢钥吹剑谠揟op20的產(chǎn)品中，有14款產(chǎn)品是以蒟蒻為核心賣點。在2023年的果凍/布丁類目新品中，“蒟蒻”類產(chǎn)品已經(jīng)成為了名副其實的增長發(fā)動機。
在小紅書等平臺搜索“蒟蒻”，推出關(guān)于蒟蒻類產(chǎn)品的分享中，常見的三個標(biāo)簽是：天然、日本風(fēng)、健康（低GI，減肥）。
根據(jù)百度百科相關(guān)資料，蒟蒻(Amorphophalms konjac)是魔芋的學(xué)名，讀作jǔ ruò，是一種天南星科魔芋屬的多年生宿根性塊莖草本植物。其主要成分為葡甘露聚糖，并富含植物纖維、氨基酸及微量元素。在近年來的研究中發(fā)現(xiàn)，葡萄甘露聚糖有延緩葡萄糖吸收，降糖，增加飽腹感等功效，這也是其天然、健康標(biāo)簽的來源。
蒟蒻的“日本風(fēng)”則來源于中日較高的文化同源性與近年來中日雙方在食品技術(shù)上的交流。蒟蒻曾是魔芋的古名，晉朝《蜀都賦》中“其圃則有蒟蒻茱萸，瓜疇芋區(qū)”或是蒟蒻一詞最早的源頭。日本在公元5世紀(jì)的時候從中國引進了蒟蒻，并將這一名稱沿用至今。而中國的蒟蒻/魔芋現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)化之路則是自1984年從日本引入魔芋粉加工設(shè)備才重新開始，這也是今天提及“蒟蒻”，其日系色彩濃重的原因之一。
而提到“蒟蒻”在果凍中的用途，就要提到果凍的配料構(gòu)成。果凍的一般配方由水、凝膠劑、甜味劑、檸檬酸和其他物質(zhì)組成，其他物質(zhì)包括水果汁、蔬菜汁、谷物、乳類等提供口味、口感或其他功效性成分，其中的凝膠劑占比大約在0.5～3%左右。在果凍的生產(chǎn)制作中常用的凝膠劑包括魔芋粉（蒟蒻粉）、卡拉膠、黃原膠、瓜爾膠、明膠、瓊脂等，且通常都會以幾者復(fù)合使用使制得的果凍咀嚼感更佳。
制圖：馬上贏
這些凝膠劑盡管被稱為“膠”，但其實大都來自于天然動植物和微生物原料，并通過干燥提純、微生物發(fā)酵或動物膠原蛋白提純等制備方式獲得。雖然凝膠劑的成本有所不同，但它們大多都具備熱量低、提供飽腹感、加速腸胃蠕動的功效特點。
制圖：馬上贏
創(chuàng)新的產(chǎn)品包裝形式與設(shè)計，或許是“蒟蒻”產(chǎn)品脫穎而出的另一個原因。記憶中的傳統(tǒng)果凍，大都是碗裝或杯裝形式，并通過塑料膜封口，撕開塑封后整枚食用；在可吸果凍流行時，壺嘴袋+旋蓋/杯+吸管的方式，讓果凍不僅有吃的樂趣還有喝的樂趣，豐富了產(chǎn)品的全新消費體驗；在“蒟蒻”概念的風(fēng)靡背后，果凍產(chǎn)品也迎來了又一次包裝方式的升級：大袋小袋分裝+易撕口，一次一小包擠著吃。
為了更清晰的看到“蒟蒻”風(fēng)何時在類目中刮起，基于馬上贏線下零售監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，我們拉取了2022、2023兩年Q1-Q4共8個季度，果凍/布丁類目內(nèi)的銷售TOP20產(chǎn)品，并通過分析類目內(nèi)各個賣點包含的SKU數(shù)量、各賣點產(chǎn)品中位價、各賣點下產(chǎn)品所占市場份額變動情況等維度對“蒟蒻”這一概念進行進一步的分析。
首先是TOP 20 SKU中各產(chǎn)品核心賣點包含的SKU數(shù)量的變化。數(shù)據(jù)中可以看到，自2022Q3開始，以蒟蒻為核心賣點的產(chǎn)品數(shù)量基本穩(wěn)定占據(jù)了類目TOP20產(chǎn)品中的40%左右，穩(wěn)居賣點包含SKU數(shù)量的第一名。相比而言，果肉、可吸果凍這兩個賣點包含的產(chǎn)品數(shù)量變化不大，而包含其他IP、粘粉、特殊包裝等其他賣點的產(chǎn)品則受到較強的擠壓，可見在類目內(nèi)核心賣點逐漸集中到蒟蒻、可吸果凍、果肉幾個方向上，產(chǎn)品形態(tài)與賣點集中度在不斷提高。
在TOP 20 SKU所占有的市場份額，以及各賣點包含SKU的市場份額上基本與SKU數(shù)量的變動呈現(xiàn)一致的趨勢。TOP 20 SKU占有的市場份額基本穩(wěn)定在類目的40%左右，但隨淡旺季有少許的波動。TOP 20 SKU中蒟蒻類產(chǎn)品占據(jù)的市場份額約占據(jù)整體TOP 20份額的半壁江山，并在2022Q2后有明顯的提升。果肉、可吸果凍基本維持著較穩(wěn)定的份額，其他則在2023年年內(nèi)遭受擠壓，其SKU數(shù)量與所占有的市場份額均表現(xiàn)縮減趨勢。
蒟蒻風(fēng)吹來的還有賣點所屬產(chǎn)品的“高價”。在各賣點的產(chǎn)品均價上可以看到較明顯的分層，其中蒟蒻的中位價平均值最高，達到了7.44元/件，而果肉果凍、可吸果凍的件均中位價格則在4元左右。在整體包裝規(guī)格差距并不大的背景下，蒟蒻賣點產(chǎn)品的件均中位價基本是果肉賣點產(chǎn)品、可吸果凍賣點產(chǎn)品均價的近一倍，足以看出“蒟蒻”這一概念對于拉升產(chǎn)品價格的強牽引力。另一個需要說明的是，“其他”這一賣點下包含的產(chǎn)品規(guī)格、產(chǎn)品賣點與產(chǎn)品形態(tài)差異較大，規(guī)格普遍偏大且形態(tài)更多元，包括送玩具、卡通形象IP聯(lián)名、或類似書包、賽車等特殊形態(tài)包裝均有在內(nèi)，所以整體的件均中位價也會偏高。
