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    “大品牌”和“小品牌”扎堆,制造“中式養(yǎng)生水”新風(fēng)口?

    整點消費
    2024.06.28

    來源:整點消費(ID:ZDXFBA)


    當(dāng)大品類“卷”不動的時候,一些小品類就會迎來一些階段性的爆發(fā)。

    尤其在飲品行業(yè),大品類背后,市場多被巨頭瓜分殆盡,如碳酸、即飲茶、果汁……此等背景下,尤其是在健康化浪潮的加持之下,一些小而美的健康飲品品類開始迎來自己的“春天”,比如中式養(yǎng)生水。

    目前,對于中式養(yǎng)生水有人說是切合了當(dāng)代“全民養(yǎng)生”的迫切需求,也有人說是智商稅。但不可否認的是,中式養(yǎng)生水已踏上了品類起步階段,隨著越來越多的大小品牌加入,又能否為整個品類締造出新一輪的爆發(fā)風(fēng)口呢?

    01
    “全民養(yǎng)生”熱潮下的新品類

    養(yǎng)生,歷來都是中國人最為“時髦”的追求之一。2007年,相關(guān)部門確立了每年的9月1日為“全民健康生活方式行動日”,在經(jīng)歷了三年特殊時期之后,“養(yǎng)生”更是成為了全民新追求。

    圖片來源:整點消費


    當(dāng)然,不同年齡人群的養(yǎng)生方式也不同。據(jù)《2022年全民中醫(yī)健康指數(shù)研究報告》顯示,在年齡段差異方面,00后相對采取跑步、瑜伽、冥想的方式更突出;95后和90后開始食補,喝茶;80后和70后開始使用一些維生素或者是外用產(chǎn)品;60后和40/50后選擇功能性食品更為突出。


    由此可以看出,越來越多的人群選擇靠“吃吃喝喝”來達成養(yǎng)生目。

    而每一種趨勢背后,都暗藏著巨大的商機。根據(jù)《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》,到2030年,我國健康產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將達到16萬億元,大健康產(chǎn)業(yè)將成為21世紀(jì)最具發(fā)展?jié)摿Φ漠a(chǎn)業(yè)。以剛結(jié)束的618大促為例,據(jù)據(jù)美團買藥數(shù)據(jù),
    “618”期間,養(yǎng)生食補產(chǎn)品銷量同比攀升超200%,成為養(yǎng)生界黑馬,具有滋補功能的藥食同源產(chǎn)品已成為新生代消費選擇。無獨有偶。來自京東健康的數(shù)據(jù)顯示,6月3日至6月6日期間,藥食同源類禮盒成交額環(huán)比增長107%。


    而不少食品飲料企業(yè)也從“藥食同源”中找到靈感,推出越來越多的養(yǎng)生食品或飲品。而其中,“中式養(yǎng)生水”就是飲品界的典型代表。


    1994年,一家叫“中和食品廠”的企業(yè)成立,并開始紅豆水的研發(fā),經(jīng)歷10年研究,于2018年推出國內(nèi)首款無沉淀紅豆水飲品,基本算得上是掀起了“中式養(yǎng)生水”的序幕。2019年,中和食品旗下山東可漾飲料有限公司(下稱“可漾”)成立,紅豆水系列產(chǎn)品正式命名為“可漾”,2021年,可漾形成以紅豆水、五紅湯、紅豆薏米水、綠豆水、紅豆牛蒡茶五大產(chǎn)品系列的產(chǎn)品線布局。


    2023年12月,可漾紅豆薏米水獲得弗若斯特沙利文(Frost&Sullivan)授予的“瓶裝紅豆薏米水首創(chuàng)者”和“瓶裝紅豆薏米水全國銷量第一”兩項市場地位確認證書。
    而在可漾之后,進軍“中式養(yǎng)生水”的企業(yè)也開始變得越來越多,進一步推動整個品類市場呈現(xiàn)出成倍增長的高速發(fā)展態(tài)勢。

    圖片來源:整點消費


    據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024年中國中式養(yǎng)生水行業(yè)市場競爭及發(fā)展前景分析》報告顯示,自2018年可漾推出紅豆水后,到2022年五年時間內(nèi),國內(nèi)僅有4個品牌布局中式養(yǎng)生水,除了可漾,還有鮮汽十族、壽全齋、小蘇先生;2023年有5個品牌入局,包括元氣森林的元氣自在水、N12、妙想、輕空、輕巧味;而到2024年前五個月就有10個玩家進入中式養(yǎng)生水行業(yè),包括好望水、六養(yǎng)、瑞果、多樂多、相遇歡、青竹園、豆丁日記、熙景源、健橋、養(yǎng)益君等,行業(yè)參與者正快速增加。


    圖片來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院

    同時,該報告顯示,2018年,“中式養(yǎng)生水”的市場規(guī)模僅有0.1億元,2022年成功破億,但2023年達到了4.5億元,同比增長超350%。

    02
    1.0發(fā)展階段的小“尷尬”

    對于當(dāng)前中式養(yǎng)生水的發(fā)展態(tài)勢,中國食品產(chǎn)業(yè)分析師朱丹蓬對整點消費表示:“養(yǎng)生水其實在后疫情時代都比較的火爆,許多無厘頭、網(wǎng)紅的,甚至還有一些假冒偽劣的產(chǎn)品特別多,這其實也是它們抓住了國人對于大健康需求的具體表現(xiàn)。整體上看,養(yǎng)生水這個‘概念’還處在炒作當(dāng)中,如果沒有大的企業(yè)涉足,整個品類還是會處于一個高價低質(zhì)、產(chǎn)品參差不齊,甚至‘掛羊頭賣狗肉’、無序競爭的1.0時代。”

    的確,整個“中式養(yǎng)生水”品類中,不僅缺乏“爆品”,也缺乏上規(guī)模的“大單品”。


    除了可漾之外,另一個在“中式養(yǎng)生水”品類中位居前列的當(dāng)屬元氣森林旗下的“元氣自在水”。2023年初,元氣自在水正式上線,不到一年時間,該系列產(chǎn)品實現(xiàn)過億銷售。


    圖片來源:前瞻產(chǎn)業(yè)研究院


    前瞻產(chǎn)業(yè)研究在上述報告中指出,2023年,可漾和元氣自在水共同占據(jù)了“中式養(yǎng)生水”99%的市場份額。其中,元氣自在水憑借元氣森林的品牌和渠道優(yōu)勢,成功實現(xiàn)“后來居上”,拿下了58.6%的市場份額。

    即便如此,相比元氣森林的外星人、氣泡水、纖茶、燃茶等品類,仍然算得上新的元氣自在水仍處在市場孵化當(dāng)中。

    此外,同質(zhì)化的產(chǎn)品形態(tài),高昂的產(chǎn)品價格,大多數(shù)依賴委托加工等問題,依舊是制約著整個中式養(yǎng)生水發(fā)展的重要阻礙。

    比如在產(chǎn)品方面,紅豆薏米類、紅棗枸杞類、綠豆類等,是當(dāng)前“中式養(yǎng)生水”的主流產(chǎn)品,只是基于品牌調(diào)性的不同,在產(chǎn)品包裝、配方等方面做了細微調(diào)整。在生產(chǎn)工藝方面,強調(diào)“熬煮”“萃取”等,并且在產(chǎn)品賣點上,除了疊加上“藥食同源”“配料干凈”“0”“無負擔(dān)”這些健康buff之外,“祛濕”“滋養(yǎng)”等訴求也是大家共同追求的目標(biāo)。

    而在價格方面,絕大多數(shù)品牌的“中式養(yǎng)生水”要明顯高于其他常規(guī)飲料產(chǎn)品,比如元氣自在水500ml在線下門店的促銷價格都要5.5元/瓶,同等規(guī)格的好望水的薏米水和桂圓水為4.9元,而這已經(jīng)算得上是“親民”的了。

    圖片來源:整點消費


    而像六養(yǎng)最新推出的“中式養(yǎng)生水”系列,規(guī)格雖然只有330ml/瓶,但5瓶裝的組合產(chǎn)品(5種口味各一)的會員專享價為34.9元,單品合約7元/瓶;而單口味的6瓶售價為44.9元,單品合約7.5元/瓶。

    此外,價格超過5元/瓶的“中式養(yǎng)生水”更是層出不窮。或許,中式養(yǎng)生水高昂的價格和大多數(shù)品牌都依靠委托加工有關(guān)。


    前瞻產(chǎn)業(yè)研究在上述報告中指出,從目前中式養(yǎng)生水品牌的生產(chǎn)情況來看,79%是通過委托代工生產(chǎn)方式進行,僅有21%的企業(yè)具有自主生產(chǎn)的能力。相比代加工,擁有自主生產(chǎn)能力的元氣自在水、可漾、多樂多和豆丁日記在產(chǎn)品品質(zhì)控制方面具有更大的優(yōu)勢。

    目前的中式養(yǎng)生水品牌中,多數(shù)為新成立的新消費品牌居多,比如六養(yǎng)。當(dāng)然也有一些相關(guān)企業(yè)將這一品類作為了延伸品,比如相遇歡等。

    作為“中式養(yǎng)生水”品類中的后來者之一,六養(yǎng)成立之初就獲得了國內(nèi)頭部MCN機構(gòu)之一的蘇州大禹網(wǎng)絡(luò)科技有限公司數(shù)千萬融資。創(chuàng)立之初,六養(yǎng)以燕麥切入食品賽道,依托大禹網(wǎng)絡(luò)的流量加持成為“網(wǎng)紅”。


    只不過,隨著時間的推移,在六養(yǎng)的天貓旗艦店上,已經(jīng)看不到當(dāng)初推出的燕麥產(chǎn)品,取而代之的是更多植物飲品系列。比如六養(yǎng)烏黑芝麻燕麥奶、六養(yǎng)鮮玉米汁、六養(yǎng)百合綠豆汁、六養(yǎng)紅豆薏米汁、六養(yǎng)烏杞麻黑植物蛋白飲料、六養(yǎng)黑芝麻核桃黑豆粉等。

    圖片來源:六養(yǎng)旗艦店

    近期,六養(yǎng)一口氣推出了5款中式養(yǎng)生水,包括枇杷白玉飲、玫瑰枸杞水、烤梨沁白茶、石榴紅參水以及檸檬薏米水。目前,該系列產(chǎn)品的銷量為600+。

    圖片來源:懷濤旗艦店


    而據(jù)“相遇歡”品牌聯(lián)合創(chuàng)始人易向宇介紹:“作為一家聚焦鐵棍山藥農(nóng)產(chǎn)品深加工的企業(yè),相遇歡母公司懷濤從09年進入電商,以一根鮮鐵棍山藥開始,逐步成長為一家以大健康食品開發(fā)、鐵棍山藥深加工為核心的新型食品科技公司。目前,公司食品是自有工廠,飲品是代工,但飲品研發(fā)和品牌設(shè)計,包裝食材,都是自己團隊。”

    目前,相遇歡旗下有山藥紅豆薏米水、山藥紅棗枸杞水、生姜紅糖蘋果水等幾款中式養(yǎng)生水產(chǎn)品,其中,大多都依托主營的山藥產(chǎn)品進行延伸。

    03
    能否迎來2.0時代新風(fēng)口?

    基于大小品牌的競相涌入,前瞻產(chǎn)業(yè)研究在上述報告中指出,2024-2028年,企業(yè)加速入局中式養(yǎng)生水行業(yè),整體市場將呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,隨后增速緩慢下降,預(yù)計2024-2028年中式養(yǎng)生水市場規(guī)模年復(fù)合增速約88.9%,2028年其市場規(guī)模將達到約108億元。

    相比其他動則上千億的品類而言,即便是突破百億規(guī)模,“中式養(yǎng)生水”依然算不上是一個大的“風(fēng)口”。

    不過,飲品品類不同于其他,還是更多依賴于線下渠道。但就“中式養(yǎng)生水”品類而言,目前主要的銷售渠道還是集中在線上。但是,率先從線下觸達消費者的元氣森林、可漾等品牌也從份額層面實現(xiàn)領(lǐng)先。因此,對于其他品牌而言,除了在產(chǎn)品層面下功夫之外,如何不斷提升自身產(chǎn)品的消費觸達也將成為決勝的關(guān)鍵。


    比如元氣自在水基本能夠在一些大型終端看到。

    可漾去年也開始大面積的投放線下梯媒廣告等,并且在2024年3月邀請明星代言,開啟品牌升級的新階段。憑借產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,可漾也成為目前唯一能和元氣森林在養(yǎng)生水品類上“掰手腕”的品牌。


    而“相遇歡”創(chuàng)始成員均來自于深耕快消品行業(yè)十余年的快消品老兵,操盤過多個破億大單品項目,具備強大的產(chǎn)品研發(fā)能力、品牌打造能力、市場運營能力、消費者驅(qū)動能力。目前,該品牌在線下渠道主要還是集中在大本營河南以及華北的部分區(qū)域。


    而當(dāng)年的網(wǎng)紅“一整根”號稱9個月“解鎖”了10W+終端點位,但目前,產(chǎn)品的普及率仿佛并沒有外界期待的那般高。

    畢竟在線下飲品市場,消費者可選擇的產(chǎn)品類型太多了,即便是選擇養(yǎng)生水,可選的品牌也并不少。因此,養(yǎng)生水品類未來能做到多大尚未可知,但是,誰能解決消費觸達問題,誰就能跑到前面。


    目前,“風(fēng)口”尚未形成,對于各大品牌來說都還有機會。因此,現(xiàn)有的養(yǎng)生水品牌們,應(yīng)該趕在更多巨頭涌入前,構(gòu)建起自己的護城河。
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