文：李歡歡

來源：食品內(nèi)參（ID：fbc180）

01

跨界布局凍品，生意沒那么簡單

乳業(yè)進(jìn)入至暗時刻后，乳企們都在尋找突破之舉。9月初，蒙牛、伊利雙雙宣布入局凍品領(lǐng)域。

先是蒙牛冰品事業(yè)部在山東濟(jì)南召開了“全季新品發(fā)布會”，一口氣發(fā)布了近百款SKU，產(chǎn)品包括冷凍羊牛肉、海鮮、水餃等主食，以及與三全食品合作的專屬訂制品等。未來，這些產(chǎn)品將在蒙牛旗下的冰鮮食材連鎖超市“冷冰器”售賣。

值得一提的是，“冷冰器”并非新品牌，而是蒙牛早在四年前就已開始布局，據(jù)悉已在全國開出近1600家店，主要分布在社區(qū)內(nèi)。店內(nèi)除了提供冰淇淋，還包括火鍋食材、凍鮮食材、預(yù)制菜等。不同的是，冷冰器以前賣的冷凍食品，除了冰淇淋，其他并非蒙牛自產(chǎn)。此次則是蒙牛直接下場生產(chǎn)凍品。

與蒙牛同期，伊利宣布與凍品上市公司海欣食品達(dá)成戰(zhàn)略合作，表示雙方將通過伊利冷飲的零售網(wǎng)絡(luò)，銷售海欣食品的多款產(chǎn)品。據(jù)悉，兩家公司還分別在成召開了西南大區(qū)客戶啟動大會，有伊利冷飲的經(jīng)銷商告訴內(nèi)參君，自己所在區(qū)域雖然還沒有接到正式文件通知，但部分經(jīng)銷商已經(jīng)接到了業(yè)務(wù)的口頭通知。

他還透露，事實上，伊利從去年就已經(jīng)開始試水凍品生意。當(dāng)時，伊利選擇的合作對象是海霸王 ，沒過多久，海霸王因“豬肉水餃里摻了雞鴨肉成分”陷入負(fù)面輿論后，合作隨即也被叫停。今年重新試水，伊利選擇了跟海欣食品合作。

“相當(dāng)于伊利是一個大分銷商，從海欣拿到產(chǎn)品后賣給自己的冰品經(jīng)銷商”，據(jù)該經(jīng)銷商介紹，伊利試水的方式較蒙牛更輕量化，“產(chǎn)品不帶伊利商標(biāo)，后期態(tài)勢變好，伊利肯定會自己生產(chǎn)”。

伊利、蒙牛加碼凍品生意，雖在情理之中，但也讓不少業(yè)內(nèi)人士頗感意外。冷凍食品近幾年借著預(yù)制菜的概念成為風(fēng)口行業(yè)之一，但與兩乳企的千億規(guī)模相比，凍品行業(yè)不僅內(nèi)卷且分散，行業(yè)內(nèi)僅安井食品一家公司體量超過百億，存在更多的是中小企業(yè)。

比如，兩家此次合作的三全和海欣，去年的收入分別為70.56億、17.16億，體量與伊利蒙牛相去甚遠(yuǎn)。再加上行業(yè)的同質(zhì)化內(nèi)卷程度并不輸乳業(yè)，很難說兩乳業(yè)巨頭短期內(nèi)能在凍品賽道找到所謂第二增長曲線。

在資深乳業(yè)分析師宋亮看來，伊利蒙牛此番切入凍品賽道，主要還是為乳業(yè)生意服務(wù)。原奶過剩，C端消費(fèi)不足，乳企近年都在發(fā)力B端餐飲、烘焙賽道，在現(xiàn)制領(lǐng)域?qū)ふ倚碌脑鲩L點。“伊利蒙牛有冷鏈和渠道上的優(yōu)勢，介入冷凍食品賽道，主要還是想更深地扎進(jìn)B端渠道，并在未來通過這些渠道將更多的乳品以現(xiàn)制的方式銷售出去。”宋亮表示。

這種方式行不行得通，當(dāng)下很難評。不過，選擇與三全、海欣等第三方企業(yè)合作，可以看出兩家乳業(yè)巨頭都在盡力控制試錯成本。

大環(huán)境不利，開拓新業(yè)務(wù)變得更加艱難，這對于上調(diào)了盈利優(yōu)先級的上市公司而言無疑是一個挑戰(zhàn)。內(nèi)參君從知情人士處了解到，統(tǒng)一為加碼預(yù)制菜業(yè)務(wù)，于去年下半年高薪從三全和思念挖來了不少人到開小灶團(tuán)隊。但從去年到今年，該業(yè)務(wù)表現(xiàn)并不理想，幾個月前，團(tuán)隊解散了不少人。“一個月賣100萬的貨，花300萬的費(fèi)用，要經(jīng)銷商沒經(jīng)銷商，要渠道沒渠道，公司肯定不會一直養(yǎng)著。”該知情人表示。

02

雖活得艱難，但預(yù)制菜“必須”前行

雖然跨界不易，但總有公司前赴后繼。除了伊利、蒙牛，五芳齋、鍋圈兩家上市公司也在近期宣布發(fā)力凍品及預(yù)制菜相關(guān)賽道。

其中，五芳齋表示將在武漢新建速凍米面制品生產(chǎn)基地，賦能公司第二增長曲線。鍋圈則在火鍋食材店之外，又開了一批名叫“鍋圈肴肴領(lǐng)鮮”的預(yù)制菜連鎖店，主要售賣家常小炒、家宴大菜、秘制烤肉、煎炸小吃等預(yù)制食材。“鍋圈肴肴領(lǐng)鮮”主打社區(qū)小店，專門開在菜市場，模式和定位看起來跟味知香有些類似。

看起來，預(yù)制菜雖然在消費(fèi)端被摻進(jìn)了不少負(fù)面情緒和偏見，但不少大企業(yè)仍在通過不同的方式入局，更宏觀的數(shù)據(jù)也印證了這一點。

企查查向內(nèi)參君提供的一份數(shù)據(jù)顯示，自去年8月起，預(yù)制菜相關(guān)企業(yè)（僅統(tǒng)計企業(yè)名稱、經(jīng)營范圍、品牌產(chǎn)品包含關(guān)鍵詞預(yù)制菜、預(yù)制食品、半成品食品的企業(yè)）注冊量呈大幅增長態(tài)勢。截至目前，今年已注冊7312家相關(guān)企業(yè)，其中，今年前8個月注冊量就達(dá)到6810家，遠(yuǎn)超去年全年4202家注冊水平。

這個數(shù)據(jù)走勢，與輿論的走勢似乎并不一致。去年9月，因為進(jìn)校園事件，預(yù)制菜成了全網(wǎng)抵制的對象，而消費(fèi)者的抵制情緒并未在短時間內(nèi)消退。甚至直到目前，社交媒體上仍充斥著不少對預(yù)制菜的負(fù)面情緒和言論；“打工人逃離預(yù)制菜攻略”也成了熱門帖子。

經(jīng)濟(jì)下行，再疊加這種持續(xù)性的抵制、懷疑情緒，直接影響到了那些主打C端市場的預(yù)制菜企業(yè)的生存境況。

近日，內(nèi)參君通過訪問、第三方平臺查詢等方式，發(fā)現(xiàn)前幾年備受資本和市場青睞的幾家新型預(yù)制菜企業(yè)今年生存狀態(tài)都不甚理想，有的品牌甚至已經(jīng)“消失”，存活下來的也做了大幅度收縮，勉強(qiáng)保命。

以烹烹袋、尋味獅、麥子媽、珍味小梅園等品牌為例，這幾個品牌均成立于2020年左右，從線上起家，成長于預(yù)制菜的風(fēng)口期，均拿下過多輪融資，且多次被各平臺的頭部主播帶貨。但如今，烹烹袋、尋味獅已“查無此牌”，其中，烹烹袋早在去年輿論爆發(fā)之前就曝出停產(chǎn)。

而源碼和天圖資本投資的尋味獅，今年也在各大電商平臺看不到蹤影。工商信息還顯示，該品牌的主體公司“北京叢林漫步食品科技有限公司”在去年11月發(fā)生了經(jīng)營范圍變更，預(yù)包裝食品銷售、冷藏冷凍食品等類目被剔除。

麥子媽、珍味小梅園仍在幾個電商平臺正常售賣，但銷量較好的幾款產(chǎn)品客單價都不高。另外，公司一度發(fā)力的預(yù)制菜社區(qū)店模式也未跑通。其中，麥子媽在江浙地區(qū)一度開出自營門店18家，但如今第三方平臺信息顯示，只剩溫州一家門店在正常經(jīng)營。

相對而言，規(guī)模更大的珍味小梅園線下專營店在2022年底達(dá)到80多家，2023年5月在一次行業(yè)大會上，內(nèi)參君與其創(chuàng)始人浦文明交流時，他表示珍味小梅園要走出上海，目標(biāo)是能在當(dāng)年突破100家。但目前，窄門餐眼的最新數(shù)據(jù)顯示，珍味小梅園的預(yù)制菜專營店只剩40家，且全部分布在上海。

關(guān)于公司的具體經(jīng)營情況，珍味小梅園的相關(guān)負(fù)責(zé)人表示“現(xiàn)在整個大環(huán)境不好，我們也不便對外分享業(yè)務(wù)”，另外，其坦言“真的很難、情況不是特別好”。

事實上，不光是新興品牌，上市公司的處境也頗為艱難，幾乎都面臨著增長難題。在內(nèi)參君此前統(tǒng)計的13家預(yù)制菜企業(yè)中，僅有3家企業(yè)在上半年實現(xiàn)了收入增長，前幾年一直保持著高雙位數(shù)增長的安井食品和千味央廚增速也降至個位數(shù)。同樣主打C端社區(qū)店的味知香更慘，上半年收入和凈利潤分別下滑21.53%、43.37%，關(guān)閉門店一百多家。

雖然艱難，但值得慶幸的是，一直有新鮮的力量在進(jìn)入這個領(lǐng)域。目前預(yù)制菜行業(yè)的最大阻礙，似乎仍然是消費(fèi)者教育，這也是當(dāng)下主流企業(yè)做得不足的地方。在8月份的方便食品大會上，中國方便食品協(xié)會的孟素荷理事長提到，預(yù)制菜要想好好發(fā)展，必須加大消費(fèi)者教育，相關(guān)企業(yè)更不能因為輿論選擇回避。