文：?lby、文鈺

來源：馬上贏情報站（ID：gh_62c3dc96ee87）

六月過半，炎熱的夏季也已經(jīng)到來。對消費者來說，高溫的直接影響是飲料消費，尤其是解暑補水的飲料消費的大幅度提升；對于諸多飲料品牌來說，則是一年一度全力以赴的飲料“旺季”的到來。

相比起無糖茶、植物飲料與“中式養(yǎng)生水”等概念產(chǎn)品的持續(xù)增長，「電解質(zhì)飲料」這一概念自2022年底的特殊補水需求而被大眾廣泛熟知，中國疾控中心發(fā)布的《膳食營養(yǎng)臨時指南》中也提到“應注意補充含電解質(zhì)的飲用水”，對于炎熱的夏季來說，解暑補水的需求也更加廣泛。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，也可以看到電解質(zhì)飲料在飲料大盤中的份額，以及電解質(zhì)飲料自身的銷售額同比的顯著增長。

從份額上看，電解質(zhì)飲料屬于運動飲料類目中的一個類型產(chǎn)品，運動飲料則屬于功能飲料中的一個細分類目。從三者的份額變化中可以顯著的看到，三者在202306-202505近兩年的市場份額變化中均呈現(xiàn)上漲趨勢，其中的電解質(zhì)飲料雖然在飲料大盤中整體占比還較小，但也呈現(xiàn)著較好的份額上漲趨勢，截止2025年4、5月，類型產(chǎn)品在飲料大盤中的市場份額均已突破2%。

雖然市場份額整體占比還不高，但電解質(zhì)飲料的銷售額同比增速卻顯著高于功能飲料、運動飲料兩個上級類目。

同樣基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)，可以看到，三個類目的銷售額同比增速，排除春節(jié)月錯位帶來的異動外，整體均呈現(xiàn)銷售額同比正向增長。從同比增速上看，增速上整體呈現(xiàn)電解質(zhì)飲料＞運動飲料＞功能飲料的排序。這種現(xiàn)象一方面與類目規(guī)模相關，但另一方面，自2024年4月起，電解質(zhì)飲料的銷售額同比增速始終高于40%，部分月份甚至高于60%，可見其增長飛速。

高溫炎炎，解渴的飲料層出不窮，為什么電解質(zhì)飲料始終高速增長？電解質(zhì)飲料的市場格局目前如何？領跑電解質(zhì)飲料的是誰？又有著什么樣的優(yōu)勢？在本周，馬上贏情報站為您帶來數(shù)讀「電解質(zhì)飲料」。

本文使用的所有數(shù)據(jù)均來自于馬上贏品牌CT。馬上贏品牌CT數(shù)據(jù)覆蓋了全國縣級以上各等級城市（不含鄉(xiāng)、鎮(zhèn)、村），并深度覆蓋全國核心城市群，業(yè)態(tài)覆蓋包括大賣場、大超市、小超市、便利店、食雜店。目前，馬上贏品牌CT中的品牌超30萬個，商品條碼量超過1400萬個，年訂單數(shù)超過50億筆。

01

電解質(zhì)飲料，為何受到消費者追捧？

電解質(zhì)飲料只是功能飲料整體的一部分，在功能飲料類目中，有能量飲料、營養(yǎng)素飲料、運動飲料等分型，運動飲料下又有電解質(zhì)飲料和其他飲料等，這些產(chǎn)品適合不同的人群、場景，但都有著較強的功能性，解決針對性的問題。作為其中一員，電解質(zhì)飲料從特殊時期的補水需要，到炎熱酷暑的專業(yè)補水，場景化的功能性、有效性一直都是電解質(zhì)飲料聚焦的焦點。

制圖：馬上贏

基于馬上贏品牌CT的分類，詳細來看，整個功能飲料類目分為三個子類，分別是能量飲料、運動飲料以及營養(yǎng)素飲料。以核心有效成分劃分，能量飲料的核心有效成分為牛磺酸、咖啡因，更傾向于短期的強功效，而營養(yǎng)素飲料的核心有效成分更多為各族維生素，偏向于長期的維生素補充及改善性的功效。

不同于聚焦單一成分與功效的能量飲料與營養(yǎng)素飲料，運動飲料中以電解質(zhì)成分為主的“電解質(zhì)飲料”則更具有適配性——既富含多種營養(yǎng)素，能夠滿足長期的維生素補充需求；又含有電解質(zhì)、糖分等，可以應急補充身體所需要的能量，在功能飲料賽道具有獨特的生態(tài)位置。通過核心成分電解質(zhì)與各種其他功效性成分、以及口味風味的復配，也讓電解質(zhì)水能夠適配更多的功效和場景。

電解質(zhì)飲料市場的快速增長，帶來的是大量類型產(chǎn)品爭相推出。在電解質(zhì)飲料的選擇上，消費者通常更加青睞于功效有效性與專業(yè)性更強的產(chǎn)品，既關注產(chǎn)品的配方與成分，也關注推出產(chǎn)品的集團與品牌。

圖片來源：網(wǎng)絡

上表中是市面上主流電解質(zhì)飲料的成分對比圖，可以看到，各品牌產(chǎn)品普遍添加了鈉、鉀、氯等3種以上微量元素。其中，外星人電解質(zhì)水在基礎配方上進行了進一步優(yōu)化，強調(diào)科學配比和低鈉低負擔，其配方也更適合中國消費者的飲食習慣。同時，外星人電解質(zhì)水的0糖版本較同類其他產(chǎn)品更加健康，即使是糖尿病患者和孕婦等特殊人群也可以飲用。為了進一步提升產(chǎn)品的適用性，外星人電解質(zhì)水還特別添加了維生素E和維生素B6，在補充電解質(zhì)的同時，兩種添加的維生素成分還能提供抗氧化和促進蛋白質(zhì)代謝的雙重功效。

受到消費者追捧的同時，電解質(zhì)飲料也受到了銷售渠道的關注，在202306-202505兩年的時間中，電解質(zhì)飲料在渠道的鋪市率上、店均賣力上都有了相當大的提升。鋪市率的提升，為消費者解決了“買得到”的問題，店均賣力的提升則讓渠道對于類型產(chǎn)品給予更多的關注和重視，為產(chǎn)品傾斜更多的資源。

可以看到，隨著外星人電解質(zhì)水等一系列電解質(zhì)飲料產(chǎn)品的持續(xù)推廣，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的數(shù)值鋪市率、加權鋪市率都在202306-202505的時間段中走出了明顯的上行趨勢。目前，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的加權鋪市率已經(jīng)接近95%，數(shù)值鋪市率超過70%，對于高效的銷售渠道已經(jīng)基本完成了全面的覆蓋。

在店均賣力上，可以看到，自2023年6月起至2025年5月，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品在各業(yè)態(tài)中的店均賣力呈現(xiàn)出同比上升的趨勢，大/小業(yè)態(tài)在期內(nèi)均保持同比增長。店均賣力的持續(xù)提升，推動更多的渠道在更好的位置，用更多的資源來進行電解質(zhì)飲料的銷售，讓消費者有更多優(yōu)先選擇電解質(zhì)飲料的機會。消費者選擇的增加，會進一步提升店均賣力，讓渠道有著更多的銷售積極性，從而形成正向的循環(huán)。

02

市場格局：元氣森林外星人領跑，競爭者眾

消費者對于電解質(zhì)飲料的追捧與熱愛、以及對于專業(yè)補水的真實需求，讓電解質(zhì)飲料的市場競爭迅速進入“白熱化”階段：前有外星人電解質(zhì)水持續(xù)深耕，后有功能飲料大哥東鵬攜補水啦快速進入。各品牌紛紛通過產(chǎn)品創(chuàng)新應對市場變化。一些品牌選擇在口味、成分上創(chuàng)新。尖叫系列推出乳鈣型（柑橘味）和茶氨酸型（黃金桃味），海之言系列上新的西柚味電解質(zhì)飲料強調(diào)“等滲配方”，脈動升級運動飲料“脈動+電解質(zhì)”。

從202306到202505近兩年內(nèi)，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的SKU上新情況看，電解質(zhì)飲料的競爭正在2025年進一步加劇升級。從近兩年運動飲料類目內(nèi)電解質(zhì)飲料的SKU上新數(shù)量對比看，2025年2-5月的上新數(shù)量比2024年同期的上新SKU數(shù)量多出一倍有余，足見競爭激烈情況。

一方面是大量的新品上市，另一方面則是頭部集團的激烈競爭。

從CR6集團的市場份額排名上看，排名前三的集團在202306-202504期間只有元氣森林、大冢與東鵬，唯一的變化在于2024年3月，東鵬超過大冢寶礦力水特晉升為排名第二。相比來說，第四-第六名的爭奪則較為激烈，2023-2024年度，4-6名的常客為三得利、健力寶與達能，至2024-2025年度，4-6名的常客則變成了達能、統(tǒng)一與康師傅。

從市場份額變動的角度看，第四名及以后的集團整體市場份額占比不大，市場份額的爭奪主要還是集中在前三名的元氣森林、東鵬與大冢。在電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品市場規(guī)模高速增長的背景下，元氣森林依然保持著接近50%的市場份額，優(yōu)勢較為明顯。期內(nèi)東鵬與大冢基本完成了市場份額的置換，在2023年6月時，大冢的市場份額還遠遠高于東鵬，截至2025年5月，東鵬的市場份額已經(jīng)兩倍以上于大冢。

進一步聚焦在前三名，即元氣森林、東鵬、大冢三家集團在大小業(yè)態(tài)中，店均賣力上的競爭與變化趨勢。

在更加傾向于即飲需求的小業(yè)態(tài)店均賣力中，可以看到，在202306-202504近兩年的時間中，元氣森林在類型產(chǎn)品的店均賣力上始終保持著領先。其領先程度在2024年年底時有縮小，但進入2025年以來又逐步擴大。另一方面，東鵬憑借著補水啦系列產(chǎn)品，在2024年8月左右實現(xiàn)對大冢的反超，且逐漸與大冢拉開更大的差距，但其與元氣森林還有一定的距離。

在更加傾向于家內(nèi)囤貨消費場景的大業(yè)態(tài)店均賣力中，可以看到，元氣森林的領先優(yōu)勢整體更加明顯，與東鵬、大冢的店均賣力差距更大，這或許也與元氣森林外星人電解質(zhì)水豐富的規(guī)格、多樣化的口味與組合相關，這些組合更加適合在大業(yè)態(tài)中進行銷售。相比來說，東鵬同樣是在2024年下半年逐漸超越大冢集團，但兩者之間店均賣力的差距更小，后續(xù)競爭是否還會有其他變數(shù)也還未可知。

聚焦到以外星人電解質(zhì)水為核心的元氣森林自身在運動飲料類目中的發(fā)展情況，可以看到，近一年的時間中，所有月份均保持正向的銷售額同比增速。進入2025年以來，增速似乎整體上了一個臺階，除了1月因為春節(jié)錯位導致的超過40%的增長外，從二月到五月，元氣森林在類目內(nèi)的銷售額同比增速始終保持在20%左右，增速頗高。

03

“外星人”做對了什么？

電解質(zhì)飲料的火熱不過三四年，相比起碳酸飲料、果汁等傳統(tǒng)的飲料類目來說，絕對算得上是“新產(chǎn)品”。對于新產(chǎn)品推動的新類目市場來說，“領頭羊”的思考與戰(zhàn)略對于類目的發(fā)展至關重要，正是因為有了東方樹葉十年長期不懈的堅持，或許才會有今天無糖茶類目的發(fā)展與繁榮。

在電解質(zhì)飲料中，這個“領頭羊”毫無疑問就是元氣森林旗下的外星人電解質(zhì)水系列產(chǎn)品。外星人做對了什么？未來又將如何做？

1、場景細分帶來的產(chǎn)品細分

經(jīng)馬上贏研究整理，外星人的電解質(zhì)飲料產(chǎn)品矩陣，基本圍繞著“一橫一縱”進行展開，更多的規(guī)格，更多的口味與對于專業(yè)補充需求的強度，使得整個矩陣可以適配更多的消費場景，無論是日常尋求“水替”，還是中高強度專業(yè)運動后補充電解質(zhì)的需求，外星人電解質(zhì)水旗下都有對應的產(chǎn)品能夠滿足消費者。

目前，外星人針對不同使用場景打造三條核心產(chǎn)品線：輕運動系列、專業(yè)運動版和外星人wave系列，三大系列通過差異化配方設計，實現(xiàn)了從日常生活到專業(yè)運動的全方位覆蓋。其中，輕運動系列包含0糖版和低糖版，0糖版能夠快速補充電人體日常流失的電解質(zhì)，低糖版則添加了葡萄糖等，采用三效補水配方，在符合國家低糖標準的前提下實現(xiàn)更優(yōu)補水效果；專業(yè)運動版特別添加BCAA成分，已獲得國家運動營養(yǎng)食品認證，能夠有效助力中高強度運動后恢復體力；外星人WAVE系列則主打無糖配方、淡檸檬的清冽口感和天然電解質(zhì)，更適合日常飲用場景和追求健康生活方式的消費者。

清晰的產(chǎn)品矩陣構成只是一方面。在產(chǎn)品儲備的廣度上，面對快速增長的類型產(chǎn)品市場中，有豐富的SKU儲備或許也能大大提高抓住快速增長的機率。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)可以看到，在202406-202505近一年的時間中，電解質(zhì)飲料類型產(chǎn)品的有售SKU數(shù)量上，元氣森林以41款有售SKU數(shù)量位居第一，明顯領先于后面的東鵬、大冢等集團。第二梯隊則是布局較早的健力寶、中沃、依能等集團。相比來說，康師傅、百事可樂、達能、統(tǒng)一等品牌的SKU布局數(shù)量與儲備整體較少。在類目發(fā)展速度快、方向不好把握的前提下，豐富的產(chǎn)品儲備也能通過概率的方式大大提升命中率，并對市場做出一定的方向上的引導。

除了產(chǎn)品儲備上的廣度，在產(chǎn)品專業(yè)度與深度上，外星人電解質(zhì)水也下了不少“功夫”。

圖片來源：網(wǎng)絡

為了給消費者更專業(yè)、更放心的選擇，外星人電解質(zhì)水聯(lián)合北京體育大學運動營養(yǎng)研究團隊，開展全產(chǎn)品線人體功效性實驗，通過科學研究檢驗產(chǎn)品的專業(yè)性。研究表明，外星人電解質(zhì)水可以有效地減輕口渴程度；更好地保持機體電解質(zhì)平衡，維持機體水合狀態(tài)；保持運動期間更好的運動狀態(tài)。此項研究成果已在國際核心期刊發(fā)表，進一步印證了外星人產(chǎn)品和科學配方的可靠性，這也體現(xiàn)出了外星人在與產(chǎn)品深度、專業(yè)性與研究上的挖掘與投入。

2、電解質(zhì)飲料之外的外星人

2024年3月，世研指數(shù)聯(lián)合中國品牌影響力實驗室共同發(fā)布《2024最具影響力電解質(zhì)水品牌指數(shù)報告》。在報告披露的2024最具影響力電解質(zhì)水品牌TOP10榜單中，外星人名列第一，力壓一眾如寶礦力水特、佳得樂等老牌電解質(zhì)水巨頭。

但外星人，并未止步于此。2024年以來，外星人又將產(chǎn)品矩陣拓展到營養(yǎng)素飲料類目中，推出了外星人維B水、維C水系列產(chǎn)品，同樣取得了良好的市場反饋。

從數(shù)據(jù)中可以看到，2024年年初，外星人維C水率先投入市場并進行大規(guī)模推廣，從2024年2月到2024年6月，短短四五個月的時間，維C水SPU（包含多規(guī)格、多口味）在營養(yǎng)素飲料類目中的市場份額快速拉升到超過5%，并在隨后的202406-202504時間段中，保持這正向增長的趨勢，該SPU截至2025年4月在營養(yǎng)素飲料類目中的市場份額已經(jīng)接近7%。

外星人維B水則是在2025年2月開始上市推廣銷售，在過去的2025年2月-2025年4月，短短的三個月時間中，其SPU的市場份額也正在快速成長中，截至2025年4月起市場份額已經(jīng)接近4%。

但從類目角度來看，相比起由外星人引領的電解質(zhì)飲料市場來說，營養(yǎng)素飲料市場的“老牌巨頭”更顯強大。在營養(yǎng)素類目中，市場份額第一的集團是達能，憑借脈動系列產(chǎn)品占據(jù)了市場份額的接近60%。市場份額第二的集團則是農(nóng)夫山泉，憑借力量帝系列產(chǎn)品也占據(jù)了類目市場份額的將近30%。

基于馬上贏品牌CT中的數(shù)據(jù)看，從202401-202504，營養(yǎng)素飲料類目CR5集團的市場份額變化，排名第一的達能市場份額較為穩(wěn)固，排名第二的農(nóng)夫山泉或是受到元氣森林的擠壓，市場份額有一定的下滑趨勢。元氣森林憑借外星人維B水、維C水系列產(chǎn)品，雖然已經(jīng)成為了營養(yǎng)素類目市場份額第三的集團，市場份額也在持續(xù)增長，但與前兩名之間還依然有著較為顯著的差距。

在營養(yǎng)素飲料這樣一個脈動把持了十數(shù)年的賽道中，這兩款產(chǎn)品正在迎來自己產(chǎn)品生涯中的又一個旺季。在外星人專業(yè)品牌心智的背書下，結合產(chǎn)品本身維生素的強功能屬性，以及與健康水果口味的結合，相信產(chǎn)品未來能夠有更好的市場表現(xiàn)，也能為較傳統(tǒng)的營養(yǎng)素飲料賽道帶來一絲新活力。

結語

不論是外星人電解質(zhì)水，還是外星人維B水、維C水，其核心都一直圍繞著“一加一減”，即增加有效/有益成分添加，減少可以不添加的成分而構建，都圍繞著外星人專業(yè)、有效的品牌心智進行延展。

在2025年這個炎熱的夏季來襲時，電解質(zhì)飲料激烈的市場競爭或許剛剛開始，更多品牌也將推出更多有影響力的產(chǎn)品。電解質(zhì)飲料的爆火，也讓更多品牌和消費者重新思考“讓喝水更有意義”這件事。或許在未來，還會有更好的產(chǎn)品場景化設計、更多樣化的產(chǎn)品功能、更專業(yè)的功能性原料、更自然簡單的配料表的產(chǎn)品陸續(xù)出現(xiàn)，受到消費者的追捧。不變的是，好產(chǎn)品，或許值得做的還有很多。